来源:零售氪星球整理阿里财报
随着体量的不断增长,天猫GMV增速放缓是可以预见的,但8个点的降幅多少出人意料。
「零售氪星球」认为,可能的原因是拼多多加大高价商品补贴力度,抢夺一、二线城市订单。
今年以来,拼多多持续对iPhone等高价商品大额补贴,以拓展发达地区市场份额。这显然会对本已稳定的市场格局造成冲击。
苏宁和京东均在近期喊出了“百亿补贴”的口号,可以看作是对拼多多的应战。如果上述两家公司都受到影响的话,天猫绝对不可能置身事外。
此外,在本地生活服务市场,阿里在对抗美团方面似乎有了新思路。
和拼多多一样,美团同样是阿里在过去一年重点“照顾”的对象。而且这两家公司也都格外不给“面子”,股价在近期纷纷创新高,成为中国第三和第四大市值的互联网企业。
去年的三季度正是饿了么“夏季战役”时期,而从效果来看,这种简单粗暴的打法并没有奏效。美团外卖不仅持续拓展市场份额,毛利率也稳步提升。美团财报显示,19Q2美团外卖业务实现经调整经营溢利,毛利率达到创新高的22.3%,比去年同期上升6.5个百分点。
更糟糕的是,美团的优势可能还在扩大。我们在《王兴身家暴涨61亿港元 美团何以兼得鱼和熊掌?》谈到:截至到6月底,过去12个月阿里巴巴本地生活服务GMV同比增长40%。美团外卖同一时期的交易额为3289亿元,同比增幅42.1%。也就是说,体量更大的美团在增速上也高于饿了么。
面对这样一个局面,今年起,阿里采取了新的策略——交叉营销。试图通过DT技术拓展近7亿电商平台用户的新需求,满足他们从线上购物到本地生活服务的全部场景。简单来说就是将淘宝、支付宝等APP的用户引导至本地生活服务。
本季度,以口碑饿了么为核心的本地生活服务实现营收68.35亿元,同比增长36.1%。这一增速低于美团外卖2季度的44.2%。
但值得注意的是,本季度39%的外卖新用户来自支付宝APP,上季度为38%,即目前至少近4成外卖新用户是通过交叉营销的方式从阿里生态中的其他APP获取的。
除了淘宝的6.93亿年度活跃用户,支付宝在国内还拥有9亿用户,两者构成了阿里巴巴强大的用户生态。目前,只有25%的阿里电商零售用户尝试过本地生活服务,显示了该模式的巨大潜力。
从中我们可以看到外卖在美团和阿里体系中的不同位置。美团用外卖作为引流板块,吸引用户的同时将他们引导至酒店等利润率更高的业务;阿里则相反,外卖自身需要其他业务引入流量。如果高频打低频的模式依然有效,那么,阿里用更高频的支付宝为饿了么引流的思路或许是正确的。