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梳理腾讯(微信)过去三日:微信资产估值 600 亿美元,腾讯股价却还在下跌

来源:整理 时间:2022-08-14 10:15:48 编辑:派代电商 手机版

令我感兴趣的是在 LinkedIn 平台绑定微信帐号的方法,很有微信特色。具体过程是:点击“编辑”按钮出现二维码,使用微信“扫一扫”,点击确认后二维码消失(像登陆网页版的过程),在联系方式中出现你的微信 ID(不是微信号,而是你的微信名字)。

这是一个很“微信”的操作过程,相信对于没有使用过 WeChat 的美国人来说,会是比较繁琐的;尤其是要用到微信里面的扫一扫,如果你不是微信用户,这就是一个死循环。看得出来,微信与 LinkedIn 合作的想法,是通过已有的美国微信用户(多为华人)的 LinkedIn 人脉,慢慢去获取非华语用户群体,并由此树立高端的品牌形象。我们要注意“慢慢”这个词,既可以解释为腾讯的耐心,也可以解释为无奈。但终归只是一个尝试,不必喜大普奔。

我觉得更值得关注的,是在完成 Holo 风格改造后,微信清除走出国门的最后障碍——产品层面,更规范的 Android App,而不是照搬 iOS 交互逻辑。微信开始更自信地踏上国际化道路。显然,与 LinkedIn 的合作只是第一步,国外用户定位比较高端的产品,接下来都有可能成为 WeChat 瞄准的对象。

4. 3 月 11 日,微信推出虚拟信用卡

根据腾讯科技消息,腾讯与中信银行丶众安保险联合推出首张微信信用卡,首批发放 100 万张。

官方称其有三大创新点:即时完成信用卡审批;利用大数据技术确定授信额度;在信用卡领域首次引入保险模式。其中值得关注的是第一条,这个门槛曾经阻碍了很多人成为信用卡用户。但其实这是一个矛盾:就像 2008 年次贷危机一样,彼时讨论是否有必要让所有人都买得起房,现在的问题是是否有必要让更多的人拥有信用卡?

当然,官方也说了第二点,用数据技术来进行风险评估。我认为,由于涉及的金额很低(50元/200元/1000-5000元),这还是很小规模的试点,还在教育市场和磨合流程阶段。

我注意到,微信信用卡的支付场景与之前微信支付接口开放所描述的场景一致,即可以在线上使用微信支付(微信内或第三方 App),也可以到中信丶微信特约商户扫码支付。微信在用生命做移动支付有没有。

5. 3 月 12 日,微信资产价值 600 亿美元

不只是高盛看涨腾讯股价,里昂证券(Crédit Lyonnais Securities Asia, CLSA)也把腾讯目标股价提至 700 港币。不过这一报告在发布当日并没有提振腾讯股价,后者已经连跌多日,今天开盘已跌破 600 港币。如我之前所料,市场过去一个月基本消化完了腾讯入股京东的利好(虽然一定程度上确实受大盘影响),现在正在挤泡沫。

里昂报告更引人注意的,是它对微信资产的估值。CSLA 预计今年微信的估值在 350 亿美元至 640 亿美元。得出这一结论的证据,是相较于 WhatsApp 的单薄的下载收入(后改为使用第二年起收到 1 美元/年年费),微信拥有更多活跃的收入来源,所以如果 WhatsApp 可以估值 190 亿美元,微信就可以最高价值 640 亿美元。里昂估计微信资产价值到 2017 年将升至 920 亿美元。

CLSA 报告的副标题是“打造一个帝国”,它解释微信价值2-3个 WhatsApp 的原因是:

WhatsApp 每下载收入只有 1 美元,而微信能通过移动游戏丶广告丶电子商务丶O2O丶移动支付和互联网金融产生收入。亚洲引领全球智能手机游戏市场,尤其是韩国丶日本和中国。考虑到糟糕的线下基础设施,电子商务丶O2O 支付和移动支付在中国拥有独一无二的商业机会。腾讯也投入巨资并对京东丶大众点评进行激进的收购,以捍卫这些商业机会。(引用自 TechCrunch)

此外,CLSA 表示微信资产的估值,有一部分来自对母体腾讯公司业务的利好预测,包括三方面:腾讯 2017 年将占移动游戏市场 40% 份额,年收入 16 亿美元;腾讯将占到中国 B2C 市场 10% 市场份额,年收入 11 亿美元;腾讯将占到支付市场 20% 市场份额,收入 4.89 亿美元。

CLSA 预测腾讯目前虽然谨慎推进微信平台的商业步伐,但在将来用户渗透率成熟的时候,更激进地通过社交广告变化。但微信事实上它目前没有准备走广告之路,而是从移动支付角度探索商业化之路。

如果我记得不错,这是第一次有人单独对微信资产估值。920 亿美元的价值,里昂证券用数据暗示,微信不是“Next QQ”(还记得“next.qq.com”事件吗),而是“Next 腾讯”(目前腾讯市值约 1800 亿美元)。

开发者和商户们,动手干吧!


文章TAG:微信营销腾讯

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