据悉,2020年以来,腾讯金融科技持续围绕着视频号、小程序等方面,扩增微信的用户支付场景。用户对微信、QQ等社交平台已养成较强的使用习惯,有微信等社交平台的巨大流量导入,附着于其中的财付通才会更容易地触及到用户。
最主要的是因为平台属性的影响,具有社交属性的财付通下沉C端支付市场相比于生活服务工具本质的支付宝来说更加游刃有余,其主要原因与用户习惯有很大的关系。
活跃度便是用户对平台依赖性的一大佐证,前瞻研究数据显示,截止2020年12月我国App活跃度排名中,微信和支付宝的活跃渗透率分别为86.9%和56.9%,位居第一、第二。可见,用户对于社交软件的使用会比生活服务等非社交软件更加频繁。
支付宝为了缓解活跃度的问题,在C端功能的上新也下了不少功夫,其接连推出社交“圈子”、蚂蚁森林、小鸡庄园等社交互动功能,以及余额宝、花呗等应用,尝试留存C端流量。不过种种举措,也难改在C端逐渐被财付通“艳压”的命运。
增量B端运营竞走
对比C端,第三方B端支付市场还比较分散,更重要的是在数字化趋势的作用之下,B端逐渐成为行业增长牵引力,也成了各个第三方支付机构征伐的新战场。
不过B端支付所覆盖的行业范围比较广泛,相比于C端来说复杂性更高,支付宝和财付通入局B端需要不断完善商家端服务链,对双方的运营能力而言是一场大考。
支付宝一直让商业支付依附于平台B端,支付宝的B端和支付业务一直是相辅相成的关系,营造一个B端的平台生态对其支付业务的重要不言而喻。在2021年11月份,支付宝发布生态开放原则,推进运营链路建设,通过强化平台数字生活服务能力,让更多的商家从中获利,从而反哺平台生态良性运行。
目前,支付宝在移动端内已陆续开放搜索、小程序、推荐页面等阵地来支持商家自运营,另外,针对头部以及中小服务商的不同需求,支付宝还计划推出相对应对的成长计划。无独有偶,2020年财付通商企付上线,目的是帮助企业端实现产业金融数字化升级,为中小企业提供为电商平台、核心企业提供账户管理、合单支付、分次支付等专业服务。
支付宝从支付工具到数字生活开放平台的定位调整,财付通推出企业端服务,两者的B端生态野望早已昭然示众。
综上可见,支付宝和财付通两大第三方支付巨头已经做好通吃B、C两端的盘算,各自步步为营。值得注意的是,虽然支付宝和财付通在C端中的地位已经难以撼动,但在B端并非如此。
黑马逆袭?
当前的第三方支付市场除了C端高段位玩家支付宝和财付通之外,还有B端的拉卡拉、银联等具有先发优势的实力选手。
一来境外业务遍地开花。拉卡拉2021年上半年财报披露,目前拉卡拉的跨境支付业务服务商户近1万家,业务覆盖美国、欧洲、日本等国家和地区。除此之外,银联境外业务发展 也很强劲。据悉,2021年,银联境外移动支付受理商户达1000万,线上受理商户超2200万。
二来境内夺得数字人民币先机。数字人民币的特点是交易即结算,从底层技术逻辑来看,数字人民币可以省掉部分交易环节,降低交易成本。最重要的是数字人民币有国家背书,具有较高的安全性。
拉卡拉和银联正着力通过数字人民币进入B、C端业务,一方面可以率先为企业间支付提供更为高效、便捷的支付解决方案;另一方面可以借助数字人民币涉足未开发领域,借此在支付市场上获取更多的市场份额。
由此看来,拉卡拉和银联在第三方支付行业中还具有较大的“黑马”潜质。最主要的是,当前在反垄断的大斧之下,支付宝和财付通在业内表现有所“收敛”,拉卡拉和银联的逆袭大有可能。
共存共荣
总的来说,支付宝和财付通的“铁王座”之争愈演愈烈,拉卡拉和银联们随后加紧追赶,第三方支付行业各方短兵相接。
不过,第三方支付机构应该认识到如今各个行业的反垄断意识不断加固,相互之间的生态逐渐走向开放,当前的第三方支付机构已经呈现共存相生的状态。
在C端,客观上支付宝和财付通已占据绝大部分的用户心智,即便是很火爆的抖音、B站、美团等平台现已构建有自己的支付生态,但也无法摒弃对支付宝和财付通等老牌第三方支付机构的依赖。
另外,数字人民币虽然相比于第三方支付机构来说有不可比拟的优势,但是目前应用场景范围有限,对其他平台暂不会产生太大冲击。而且就现在来看,数字人民币和第三方支付更是“钱”和“钱包”的关系,说二者相得益彰或许更为恰当。
与此同时,在B端,支付宝、财付通、拉卡拉、银联等第三方支付巨头之间也已经实现了互联互通。
可见,在各平台生态逐渐开放的环境下,第三方支付行业的账户侧、收单侧、结算侧等机构之间已经关联在一起。或许第三方支付行业可以跳脱出各方混战的阶段,相互抱团,合作共赢才是各个第三方支付机构持续发展的正解。
文/金融外参,ID:jrwaican